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國產替代疊加行業供求大缺口,新一輪漲價周期已開啟

2020-2-13 09:16| 發布者: admin| 查看: 1590| 評論: 0

摘要: 5G時代背景下,隨著物聯網、智慧應用、智能家居、智能汽車、無人機等市場的高速發展,對云端存儲、手機存儲的容量有了更高的需求,相關廠商紛紛下單,內存、閃存產業鏈公司亦將受益于行業高景氣。 ...
五大驅動力下,半導體領域的存儲器產業產品價格有望開啟新一輪漲價周期。

供求關系不平衡主導產品漲價

半導體存儲器產業主要由內存(DRAM)、閃存(NAND Flash、NOR Flash)組成,兩者合計占有存儲器產業95%以上價值。

去年年底以來,筆記本電腦、智能手機等電子產品內存搭載容量翻倍,導致市場去庫存加速,內存價格有明顯的觸底回升跡象。隨著春節后復工,國內廠商開始對內存、閃存擴大采購及回補庫存,市場供給吃緊將延續到第二季,供需矛盾引發新一輪價格漲價周期。DRAMeXchange近期的調查也顯示,目前內存現貨價格呈上漲態勢,加劇了市場對于內存合約價即將上漲的預期,預計2月、3月份,內存價格將會繼續攀升。

在需求端,5G時代背景下,隨著物聯網、智慧應用、智能家居、智能汽車、無人機等市場的高速發展,對云端存儲、手機存儲的容量有了更高的需求,相關廠商紛紛下單,內存、閃存產業鏈公司亦將受益于行業高景氣。

國金證券認為,5G手機增加存儲器用量、服務器市場增量的復蘇、AI數據量的爆增,市場將由去年的供過于求演變到今年下半年及2021年的供不應求,將帶動2020、2021年全球存儲器行業營收同比增長超過15%、25%,而去年整個市場營收衰退35%。

整個存儲器產業需求的驅動力具體有:

1)2020、2021年1.7-2.0億、3.5-4.0億臺5G手機將比4G手機配備約2倍的DRAM及NAND;

2)2020、2021年服務器市場同比增長10%、22%;

3)云端客戶增長大幅超越企業、政府端服務器客戶;

4)DRAM的通道數據從當前主流的6個通道提升到8通道;

5)智慧工場,自駕車,智能物聯網對AI大數據及存儲器需求的爆增。

實際上,整個NOR Flash市場行情最先啟動,自去年反彈以來,漲價趨勢較為明顯。每支無線耳機都會搭載 NOR Flash,受益于TWS耳機強勁需求,NOR Flash產業鏈公司股價、業績均迎來增長,如兆易創新在FLASH(NOR+NAND)領域全球排名第十,自去年以來股價上漲370%,預計2019年扣非歸母凈利潤約為5.28億元到5.78億元,比上一年同比增加46.26%到60.11%。

多股受益于存儲器產業高景氣

全球的存儲器市場主要被三星、東芝、SK海力士、美光等美日韓企業所壟斷,我國是全球最大的存儲器消費國,雖然長江存儲等國產廠商在努力實現國產替代,但目前仍高度依賴進口。國內A股上市公司多以存儲器封裝測試居多,具有市場較高地位的公司比較稀缺,同時受益于國產替代政策的支撐和行業高景氣,A股相關上市公司均能獲得較高估值。

2019年12 月,康佳旗下控股公司合肥康芯威擁有自主知識產權的首款存儲主控芯片實現量產,首批10萬顆芯片于當月完成銷售,銷售總金額約為20萬元,占該公司2019年度銷售收入的比重不足 0.01%。以生產銷售家電為主業的深康佳A,作為首次涉足存儲器封測市場的新玩家,在二級市場大獲青睞,近七個交易日收獲六個漲停板,今年以來股價已經翻倍。

興森科技:子公司湖南源科創新科技有限公司是國內最早從事軍用固態存儲產品研發、生產、服務的單位之一,產品覆蓋高可靠固態硬盤、大容量固態存儲模塊、存儲陣列及定制化存儲系統。

兆易創新:在閃存(NOR、NAND)領域全球排名第十,主要是NOR Flash,同時在DRAM領域也已經投入開發,最早將于2021年完成其首款內存芯片的封裝測試以及客戶驗證,測試成功后最晚將在2025年進行大批量產。公司擬使用募集資金33.2億用于研發并銷售消費型DRAM及移動型DRAM。消費型DRAM主要應用于電視機機頂盒、路由器、車載電子等消費電子市場及安防、通信、工業控制市場,移動型DRAM主要應用于手機、平板電腦、掌上游戲機、可穿戴設備等終端市場

大唐電信:公司公告稱,固態硬盤京東的旗艦店已開始銷售,運行正常,天貓店正在建設中,公司消費級SSD產品具有良好的性價比,企業級產品的性能、穩定性等方面具有競爭力。

太極實業:旗下的海太半導體是其與SK海力士合資成立的半導體封裝測試企業(太極實業持有海太55%股權),專為SK海力士提供DRAM封裝測試業務。太極半導體是太極實業在存儲器封測領域的另一個平臺,太極實業持有其95%股份,主要為西部數據、松下、日立等大廠提供后工序封測服務,同時為合肥睿力存儲器提供后續封裝與測試業務。

深科技:旗下的沛頓科技原是美國金士頓科技于國內投資建設的外商獨資企業,是華南地區最大的內存和閃存芯片封裝測試企業,為包括金士頓等全球客戶提供全方位的封測服務。

科創板上市公司聚辰股份,核心業務為eeprom芯片,以大類劃分屬于存儲芯片,2018年eeprom全球出貨額排名第3,全球市占率為8.17%,在手機攝像頭用eeprom細分領域,聚辰2018年出貨額全球第1,市占率為42.72%。

龍虎榜追蹤 資金最青睞這些個股

2月12日龍虎榜中機構及營業部席位資金凈買入11.96億元,其中凈買入的個股有19只;凈賣出的個股有18只。凈買入前三名個股分別是贛鋒鋰業、天齊鋰業、深康佳A等,凈買入金額占當日成交額比例達9.47%、9.65%、12.33%。

從盤口資金流向來看,主力資金凈流入超五千萬且龍虎榜凈買入個股共有11只,其中天齊鋰業、大北農、中環股份等個股資金凈流入金額最大。凈流入力度最大的個股有天齊鋰業、金晶科技、精倫電子,凈流入力度分別為33.98%、33.59%、30.32%。

178股出現陽吞陰形態,天齊鋰業等資金流入多

截至2月12日收盤,兩市共有178只個股日K線出現陽吞陰形態,當天漲幅最大的是雅本化學、華力創通、南方傳媒,漲幅分別為10.11%、10.04%、10.04%。

值得注意的是,天齊鋰業、東方財富、拓維信息等個股主力資金凈流入最多,分別達到73463.14萬元、39349.08萬元、25455.53萬元。

保齡寶等142股均線近日呈多頭排列

一般來說,均線多頭排列代表買方力量強大,后市由多方主導行情概率較大。證券時報?數據寶統計,截至2月12日,142只個股5日、10日、20日、60日四條均線近日呈多頭排列。其中保齡寶、生物股份、凌霄泵業股價與60日均線的乖離率最小,分別為9.29%、12.08%、12.72%。

另外,85只個股不但上述四條均線呈多頭排列,120日、250日均線也呈多頭排列,說明該類個股不但中短期趨勢良好,并且已經站上半年線和年線,長期趨勢也是強勢上升勢。數據顯示,這些個股中科大訊飛、漢王科技、生物股份與250日均線的乖離率最小,分別為18.03%、19.51%、27.72%。

在5日、10日、20日、60日四條近日形成多頭排列的個股當中,52只2019年年度業績凈利潤同比增幅超過五成,宏創控股、旋極信息、會暢通訊等個股業績增幅最大,分別為3647.84%、527.10%、472.82%。

343股連續上漲超過五日,華友鈷業獲主力資金搶籌

截至2月12日收盤,兩市共有762只個股連續上漲超過三個交易日,343只個股連續上漲超過五個交易日,連漲天數最多的前三名分別是世紀天鴻(8天)、深康佳A(7天)、威孚高科(7天)。連漲個股期間累計漲幅最大前三名分別是世紀天鴻(114.35%)、秀強股份(95.20%)、深康佳A(87.85%)。

值得注意的是,762只連續上漲個股中,34只個股期間主力資金累計凈流入超過億元。其中,累計資金流入最多的為華友鈷業,主力資金累計流入12.47億元。


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